Card-as-a-service: technologies : technologies et cas d'utilisation pour les banques et les fintechs

Cet article aborde le dernier nouveau service que les sociétés de paiement peuvent offrir pour diversifier leurs revenus et élargir leur clientèle : la Card-as-a-service, ou CaaS, d'après l'acronyme anglais. Ces facilitateurs d'émission de cartes sont très demandés, car les entreprises prennent conscience que les problèmes liés à l'émission et au traitement traditionnels des cartes peuvent être pris en charge par d'autres acteurs qui n'hésitent pas à s'en occuper. Comment ouvrir une nouvelle source de revenus en proposant le dernier modèle « en tant que service » à intégrer le marché ? OpenWay, le fournisseur de technologie de paiement le mieux classé, partage l'expérience de ses clients qui proposent le CaaS, les fonctionnalités que l'on attend généralement d'un fournisseur de CaaS, les avantages du CaaS et ce que la technologie de paiement exige pour en faire un service florissant.

Le CaaS est-il vraiment si différent des relations sans marque ou co-marquées ? Beaucoup d'entre elles sont généralement le résultat d'un contrat négocié avec une grande banque traditionnelle, spécialement mis au point pour une entreprise. Si les conditions de la carte changent, les détails du programme doivent être renégociés et faire l'objet d'un nouveau contrat depuis le début, et le processus de personnalisation peut prendre plusieurs années. Les banques traditionnelles et les opérateurs de paiement attendent également de l'émetteur qu'il fournisse des capitaux de souscription et de prêt. Tout cela signifiait que l'émission de cartes était généralement un processus coûteux et complexe, assorti de nombreuses exigences de conformité réglementaire.

C'est là que le CaaS fait toute la différence. Les fournisseurs CaaS proposent aux entreprises financières et non financières (pratiquement tout le monde) une solution d'émission de cartes de bout en bout qui n'est pas développée à partir de zéro, mais plutôt modulaire et standardisée, souvent avec des back-ends similaires. En général, le produit de carte souhaité peut être lancé assez rapidement grâce à un ensemble d'API de paiement. L'un des grands avantages des sociétés non financières est que les fournisseurs CaaS acceptent volontiers d'assumer un certain nombre de fonctions de base pour l'émission, le traitement et la gestion des cartes, par exemple :

• La souscription

• L'intégration entre la banque et le bureau de personnalisation

• Le service client

• La tokenisation (Big Pays)

• L'authentification et la conformité (3DS, DSP2)

• La gestion des risques et le KYC : sécurité et systèmes antifraude

• La configuration et la gestion des produits de carte

• L'émission et la distribution de cartes virtuelles et physiques

• L'affiliation à des systèmes de paiement, comme Visa et Mastercard

• Les licences d'institutions de monnaie électronique (EMI)

Ces fonctions peuvent être prises en charge par une seule entreprise disposant d'une licence bancaire avec des capacités de traitement, ou par une entreprise partenaire de liaison qui gère avec expertise la relation avec un opérateur émetteur, un fournisseur de licence bancaire et d'autres partenaires comme des opérateurs et des fournisseurs de services Cloud.

Avec tous ces partenaires financiers qui collaborent pour former des équipes de soutien pour les entreprises hors secteur financier, l'écosystème de la fintech ressemble de plus en plus à un sport d'équipe plutôt qu'à un environnement perturbateur où le vainqueur est le plus fort. Le CaaS s'inscrit dans une tendance encore plus vaste de la finance intégrée, où, selon Forbes, « la collaboration est la nouvelle concurrence ». Grâce au développement des API digitales et ouvertes, ainsi que des paiements Cloud, de plus en plus d'entreprises peuvent participer aux paiements et partager l'espace traditionnellement occupé par les banques. La banque en tant que service, les paiements en tant que service et d'autres offres de finance intégrée viennent enrichir le modèle de collaboration.

Selon une étude menée en 2022, « 74 % des paiements des consommateurs seront traités par des institutions de services financiers non traditionnels d'ici 2030 ». Mais les banques ne doivent pas être laissées pour compte. Comme de plus en plus d'institutions non financières proposent des paiements, les banques feraient bien de saisir l'occasion d'offrir les solutions technologiques et de traitement dont les institutions non financières ont besoin. Certaines le font déjà, comme nous le verrons dans les exemples ci-dessous.

Le CaaS est proposé par une multitude d'organisations bancaires et non bancaires. En voici quelques-unes.

• Les banques nouvellement établies proposant le CaaS dans le cadre d'une offre plus vaste de banque en tant que service, qui facilite le processus d'émission de cartes pour leurs clients. Solarisbank propose une API de carte en tant que partenaire bancaire agréé lié aux organisations, leur permettant de proposer des cartes de débit Visa ou Mastercard intégrées à Google Pay avec des fonctionnalités sans contact, des limites personnalisées et 3 D Secure avec authentification à deux facteurs. Railsbank, une fintech britannique dotée d'une licence bancaire, propose une vaste gamme de solutions de finance intégrée, telles que les cartes en tant que service et l'exécution en tant que service.

• Les banques et les institutions financières traditionnelles se rendent compte des avantages du CaaS par rapport aux relations co-marquées traditionnelles. Le cas d'utilisation le plus connu de CaaS est peut-être celui de l'Apple Card soutenue par Goldman Sachs. Bien qu'elle ressemble à un produit sans marque, l'Apple Card est la première incursion de Goldman Sachs dans le domaine du BaaS et le modèle fait partie de sa stratégie BaaS globale. En mettant son API à la disposition du public pour le développement, la banque espère exploiter sa réussite avec le modèle Apple Card en le reproduisant de nombreuses fois avec des entreprises non financières pour intégrer des services lucratifs dans ses propres produits, et ainsi concurrencer les fintechs et les néobanques sur leur propre terrain.

• Les facilitateurs de paiement B2B se mettent au CaaS. C'est la prochaine étape logique dans le développement d'une plateforme de paiements B2B digitaux, passant du traitement des paiements au partenariat avec divers clients. Rapyd se définit comme une « fintech en tant que service » qui offre aux entreprises la possibilité d'intégrer la collecte de fonds, les transferts bancaires, les portefeuilles électroniques et l'émission de cartes dans leurs applications. Adyen, qui traite les paiements de grands partenaires comme Facebook, Netflix et Uber, s'est mis aux cartes pour répondre à divers besoins des clients, des marchés en ligne aux agences de voyages effectuant des décaissements pour des partenaires hôteliers et aériens.

• Des fintechs agiles et innovantes axées sur les cartes en tant que service. Pour les fintechs nées à l'ère du digital comme Enfuce et Simplifi, il est naturel de travailler avec d'autres start-ups dans la même situation. Simplifi est une plateforme CaaS basée en région MENA et au Pakistan. Elle propose une solution de bout en bout pour les entreprises non technologiques afin d'émettre instantanément des cartes et de les gérer de manière transparente dans une région sous-exploitée qui abrite pourtant plus de 400 millions d'habitants. La fintech finlandaise Enfuce se targue de permettre aux entreprises d'émettre des cartes de paiement riches en fonctionnalités en seulement huit semaines, et les titulaires de cartes peuvent commencer à payer immédiatement après avoir demandé la carte.

Qu'ont en commun tous les clients CaaS ? Ils cherchent un moyen de créer, de lancer et de gérer un programme de cartes à service complet sans investir massivement dans l'expertise, la technologie ou la conformité des cartes. Ces clients ne souhaitent par ailleurs pas rediriger leurs clients vers une autre organisation ni renoncer aux données liées aux programmes et aux titulaires de cartes. À terme, ils pourraient vouloir assumer eux-mêmes la responsabilité de certains processus en se développant.

Les solutions prêtes à l'emploi d'un fournisseur CaaS permettent aux fintechs, aux petites banques et aux institutions non financières d'économiser le temps et l'argent potentiellement consacrés au personnel et à l'infrastructure. Les fournisseurs CaaS sont au service d'une multitude d'organisations et traitent diverses questions, comme la conformité réglementaire, la politique de crédit, le réseau, les BIN, le règlement de fin de journée et le recouvrement des frais. À mesure que le nombre d'entreprises clientes augmente, un fournisseur CaaS peut réduire les coûts de traitement pour chaque client grâce à des économies d'échelle et développer des fonctionnalités et des capacités plus intéressantes pour ses offres de cartes afin de se démarquer de la concurrence.

Les fournisseurs CaaS peuvent cibler des publics précis avec des cas d'utilisation uniques pour être compétitifs sur les marchés existants ou exploiter une niche de clientèle entièrement nouvelle.

• Les cartes carburant peuvent comprendre des programmes de fidélité pour les chauffeurs et le traitement groupé des données, et être en circuit fermé ou ouvert, B2B ou B2C.

• Les cartes avec des fonctionnalités de durabilité intégrées sont axées sur les préoccupations climatiques des clients, leur empreinte carbone et les dons à des causes caritatives éthiques. Exemple : My Carbon Action d'Enfuce, un outil intégré à une application de paiement qui calcule instantanément l'empreinte carbone de chaque achat.

• Les outils de paiement pour enfants élargissent l'accès aux services financiers dans un environnement contrôlé et enseignent l'éducation financière. De nombreuses fintechs comme gohenry proposent des cartes prépayées sans contact pour les enfants, avec possibilité de contrôler les dépenses depuis une application sur le téléphone des parents.

• Les cartes de paiement de l'économie à la demande ciblent les coursiers, les prestataires de services professionnels, les artisans, les musiciens et d'autres personnes souvent confrontées à des problèmes de trésorerie. Exemple : la carte Butterfly de Blocster.

• Les plateformes de gestion des finances personnelles lancées par les néobanques ont besoin de partenaires d'infrastructure flexibles et robustes et d'un soutien fiable pour les processus de licence, de sécurité, de conformité et de paiement.

• Des offres de paiement qui visent les PME avec une proposition unique. Airpay, une fintech finlandaise, émet des cartes d'entreprise intelligentes pour la comptabilisation des frais, et attire les clients avec sa fonctionnalité unique de traitement des reçus digitaux. Résultat : neuf minutes de travail comptable en moins par reçu.

Les fournisseurs Fintech CaaS peuvent fournir des fonctionnalités et des caractéristiques appréciées par les clients sensibles au numérique qui rivaliseront avec les cartes proposées par les institutions financières traditionnelles. Les cartes digitales peuvent offrir des fonctionnalités plus proches de celle d'un portefeuille avec des options flexibles liées au style de vie des clients, par exemple :

• Outils de gestion des finances personnelles

• Notifications en temps réel

• Open banking

• Provisionnement des cartes dans l'application des portefeuilles « Big Pays » tels qu'Apple Pay et Google Pay

• Intégration avec les programmes de remboursement, de fidélité et de durabilité

• Services multidevises

• Interopérabilité des transactions entre les différentes cartes d'un titulaire de carte

• Fonctions anti-fraude avancées

Depuis de nombreuses années, OpenWay soutient les opérateurs de paiement dans leur développement vers de nouveaux segments de clientèle et de nouvelles sources de revenus. Les principaux opérateurs de paiement pan-régionaux et les fintechs ambitieuses utilisent la plateforme de paiements digitaux Way4 pour gérer des programmes CaaS pour les banques challengers, les néobanques, les institutions de monnaie électronique, les détaillants et les start-ups de fintech. Aite, Gartner et Omdia ont désigné OpenWay comme la meilleure solution logicielle pour les plateformes de traitement des paiements dans le monde. Omdia a en outre désigné OpenWay « leader du marché des portefeuilles électroniques » et Paytech l'a nommé « meilleur fournisseur de solutions logicielles de paiement dans le Cloud ».

Si vous voulez que votre entreprise devienne un fournisseur CaaS, voici comment les solutions technologiques de paiement d'OpenWay peuvent vous aider.

Sur Way4, les émetteurs peuvent lancer tous types de cartes : crédit, débit, entreprise, carburant, à échelonnement, prépayée, virtuelle, fidélité, cadeau, etc. Nos clients peuvent cibler différents segments de clientèle avec leur offre CaaS :

• Fournisseurs de portefeuilles électroniques souhaitant lancer des cartes digitales instantanées

• Les néobanques qui souhaitent émettre des cartes et se concentrent sur une fonctionnalité complète de gestion des finances personnelles et sur l'open banking

• Les fintechs qui ciblent les PME ou les services de coursiers et qui souhaitent digitaliser leurs dépenses par le biais de cartes d'entreprise

• Les détaillants de carburant ou les sociétés de transport qui souhaitent lancer des programmes de cartes de fidélité pour les chauffeurs privés et d'entreprise

• Les détaillants qui souhaitent intégrer des services de paiement, comme les paiements différés, dans l'expérience d'achat

• Les fintechs qui veulent offrir des propositions de cartes uniques à certaines communautés, comme les propriétaires de chiens, les conducteurs de Tesla, les acheteurs de cryptomonnaies ou les adeptes de la pleine conscience

Émission de cartes d'entreprise

Les entreprises peuvent proposer différents types de cartes d'entreprise en tant que service à d'autres entreprises. Il s'agit notamment de cartes d'entreprise, de cartes pour les déplacements, de cartes d'achat, des cartes virtuelles à usage unique et de cartes carburant. Way4 appuie la gestion de hiérarchies d'entreprises complexes avec l'attribution de limites de crédit et de règles de facturation à chaque niveau. Les émetteurs peuvent définir les types de biens et de services qui peuvent être achetés avec une carte ou même restreindre le nombre de commerçants à un nombre limité de fournisseurs autorisés. Le système Way4 intègre des interfaces prêtes à l'emploi avec les systèmes de niveau ERP et BI les plus populaires.

Way4 comprend un puissant moteur de tarification qui permet aux utilisateurs de sélectionner dynamiquement des systèmes de tarification selon divers paramètres de transaction combinés comme la devise, le système de paiement, le pays, la catégorie de produits ou l'heure de la transaction.

Grâce à la flexibilité de la configuration des produits sur la plateforme Way4, les entreprises peuvent mettre en place une variété de modèles commerciaux innovants, tels que les paiements différés, les cartes d'entreprise multidevises et les portefeuilles électroniques.

Les émetteurs de cartes reçoivent un pack de configuration de produit tout-en-un de la part d'OpenWay. Celui-ci indique les configurations de produit standard, les exigences commerciales, des manuels de mise en œuvre, des guides d'installation et des plans de test. Cette approche permet aux émetteurs de séduire de nouveaux clients plus rapidement et de conserver toute la clientèle sur la même plateforme de la manière la plus rentable.

Les entreprises peuvent choisir la manière dont elles souhaitent exploiter la plateforme Way4 pour leur offre CaaS en fonction de leur stratégie commerciale et de leur accès aux ressources informatiques. Voici des modèles d'exploitation envisageables pour un programme CaaS sur la plateforme Way4 :

• Maintenance et gestion par le client en interne sur site, dans le Cloud ou de manière hybride

• Modèle SaaS : la plateforme informatique est entretenue par OpenWay, et le client gère lui-même son activité

• Modèle de traitement via les clients OpenWay : maintenu et géré par un client OpenWay

Les solutions de Way4 reposent sur une architecture de microservices avec des technologies code ouvert et basées sur le Cloud. Les utilisateurs peuvent intégrer Way4 à d'autres systèmes et services tiers en exploitant une multitude d'API riches en données. Le système Way4 intègre des interfaces prêtes à l'emploi avec les systèmes de paiement les plus courants, la personnalisation des cartes et la surveillance des risques liés aux tiers.

Way4 est une plateforme logicielle de paiements et de gestion bancaire digitale qui couvre tous les aspects de l'activité de paiement : gestion de compte, émission de cartes, acquisition de commerçants, interopérabilité des transactions, portefeuilles électroniques, tokenisation et cartes carburants. Si une entreprise décide d'étendre son offre en ajoutant l'acquisition de commerçants, la même plateforme Way4